Karpatia
Insure та Benefits
Від аудиту
до угод
Швидкозростаюча компанія з трьома B2B-напрямами. Аудит за 100+ критеріями, 17 рекомендацій, впровадження разом із командою — і 22 нові угоди з першої хвилі реактивації без нового трафіку.
Ситуація на старті
Швидкозростаюча компанія з трьома B2B-напрямами (корпоративне страхування, платформа бенефітів, маркетплейс), кожен зі своєю командою та етапом розвитку. Зростання вимагало єдиної системи продажів, яку можна масштабувати і делегувати новим людям. У базі накопичилися ліди та угоди, які можна було відновити.
Ціль Отримати об'єктивну картину продажів по кожному напряму, побудувати єдину систему продажів і утримання клієнтів та швидко отримати дохід з наявної бази.
HR-tech та страхування, Аудит + впровадження
З червня 2026
Що зробили
Етап 1. Аудит (1 місяць) Висновки спиралися на кілька незалежних джерел даних: • Інтерв'ю з власниками та відповідальними за кожен напрям • Оцінка за понад 100 критеріями у 6 блоках: CRM, ведення угод, матеріали продажів, стандарти, управління продажами, маркетинг • Аналіз реальних угод у CRM та записів зустрічей • Зведений план дій з пріоритетами впровадження Що отримав клієнт: • Аудит по кожному напряму з причинно-наслідковими зв'язками • 7 quick wins — зміни без перебудови системи • 17 рекомендацій у 4 блоках (стратегія, система, команда й контроль, софти) з пріоритетом і очікуваним ефектом • Цільовий процес продажів і утримання під кожен напрям
Етап 2. Впровадження (наставництво) Зміни впроваджувала сама команда: відповідальні за напрями стали «адептами змін», а я тримала темп і якість. • Реактивація бази: 5 когорт, персональні листи замість розсилок, структура «контекст клієнта → привід → заклик до дії» • AI в продажах: Claude, підключений до CRM, готує персоналізовані драфти листів • CRM: окремі воронки, флоу реактивації, ревізія полів • Sales Book по напрямах: Discovery, бриф «що / чому / як», демо, презентація пропозиції, заперечення, ціннісна пропозиція • Онбординг нового sales-менеджера одразу в реальні продажі через рольові ігри
Результат
• Перша хвиля реактивації: 22 нові угоди і 4–5 призначених зустрічей з першого листа — конверсія близько 20–25%, без витрат на новий трафік • Власники отримали чітку карту пріоритетів • CRM перебудовано під реальний процес, конверсії стало можливо вимірювати • Sales Book по напрямах у фінальній стадії • Новий член команди за місяць самостійно веде зустрічі з клієнтами • У кожному напрямі є відповідальна людина, яка розвиває систему далі
Головна знахідка Найшвидший дохід дала не нова лідогенерація, а персональна робота з тими, з ким уже був контакт. І друге: клієнти купують не продукт чи тендерний файл, а сервіс і досвід — це змінило і бриф, і презентацію пропозиції.
(Познайомитись з кейсами)
